内容摘要：　　开拓国际新兴市场是中国机电产品出口的重要战略。俄罗斯作为一个吸纳潜力巨大、辐射力强、成长性较好的机电产品进口市场，在中国出口市场多元化战略中的地位日益突出。中俄经贸关系经过近十年的潮起潮落，目前已进入快速增长期。但与中国几十种机电产品出口世界第一的规模相比，中国机电产品在俄市场上的潜力却远未释放

关键词：俄罗斯，经济，机电产品市场

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　　开拓国际新兴市场是中国机电产品出口的重要战略。俄罗斯作为一个吸纳潜力巨大、辐射力强、成长性较好的机电产品进口市场，在中国出口市场多元化战略中的地位日益突出。中俄经贸关系经过近十年的潮起潮落，目前已进入快速增长期。但与中国几十种机电产品出口世界第一的规模相比，中国机电产品在俄市场上的潜力却远未释放。因此，深入调查研究俄对机电产品的需求，做大俄机电产品市场，应成为中国的致力追求。它对提升中俄经贸水平具有十分重大的现实意义。

一　俄罗斯机电产品市场与机电产品进口

　　普京执政以来，俄经济一直以较高速度增长，并逐步进入良性循环轨道，居民的实际收入不断增加，对家电类耐用消费品的需求日益扩大。但时至今日，俄产业结构调整却十分迟缓，轻工产品市场，尤其是家电产品市场对进口的依赖十分严重。工业设备大多已陈旧老化，许多行业的设备急需升级换代。

　　（一）俄罗斯机电产品市场机电制造业和金属加工业是俄工业的核心，其总产值约占俄GDP的8%，年销售额超过550亿美元，行业从业人员达850多万。如果加上军工行业从事民用机电制造的那部分，则机电制造业整个行业的产值约占俄GDP的1/4。

　　现在，俄机电制造业和金属加工业已发展到100多个分部门，产品超过13万种[1]。

　　俄机电产品市场的主要特点是：1.机电产品进口增长空间较大，但市场竞争激烈。自2001年以来，俄机电产品进口额一直呈两位数增长，但仍不能满足企业的现实需要。西方认为，俄是世界上最后一个具有增长潜力的工业品市场，因此，十分重视对俄机电产品市场的开拓。西方大企业争先恐后进入俄机电产品市场造成了该市场的竞争日趋白热化。如今，俄独立之初国内消费品十分短缺的局面已经一去不复返，家电产品的市场空间早已被大量的进口产品所填补，电视机被韩、日 产品长期垄断，洗衣机则基本是意大利、德国和韩国的天下。

　　2.机电产品市场进口潜力大，机遇多。近年来，俄经济步入高速增长期，居民购买力迅速扩大。但是，由于俄产业结构比例失调现象至今没有实质性改变，使得市场上对机电产品尤其对电子电器产品的需求膨胀。俄居民现有的家用电器多数已进入淘汰更新期，居民对家电的需求激增，仅彩电一项产品的年需求增长率就达到了13%以上[2]。

　　3.机电产品市场呈现消费多样化。目前，俄高、中、低收入者的收入差距很大，高收入群体只占俄居民总数的3%~6%左右，中等收入群体占50%左右，其余为低收入者。从消费层次看，目前俄已形成了梯级消费结构。在高档商品中，中国产品所占份额很小，中国出口到俄的商品大多为中低档商品。1994年以前，俄消费者对质量、款式、性能等方面的要求较低。但是随着收入的增加，消费者对商品的品质、款式、性能等方面的要求日益提高，使低档消费品的市场空间不断减少，商品价格持续走低。

　　4.机电工业的现代化改造需要大量投资。

　　俄的轻工、食品、电子、通讯、信息等产业的技术和工艺装备亟待更新，因此，迫切需要大量的资金投入。但是，俄的引资状况却不理想，引资规模小且结构不合理。外国对俄的直接投资 基本都投向了矿产开发、冶金、批发贸易和不动产业务、租赁及服务业。2004年，外商对上述领域的直接投资占外国对俄直接投资的72.5%，总金额达到68亿美元[3]。可见，俄吸引外资最多的部门并非生产性行业，而是附加值低的原料型生产领域和非生产性行业。

　　5.机电产品进口税率呈现攀升趋势。俄每年都对进口税率进行较大幅度的调整，以适应不断变化的市场。近几年，俄政府为了推动本国机电企业的发展及提高家电、电子等消费类产品的国产化率，不断调高有关机电产品的进口税率，总的趋势是“限制进口，鼓励本国生产”。

　　6.机电产品进口市场管理不严。俄海关对商品进口的管理十分懈怠，且腐败严重，走私活动猖獗。俄国家海关总局公开承认，俄目前在进口的电视机中，只有10%~15%是合法纳税通关进口的，其余的85%~90%均为走私货[4]。严重的走私贩私，使合法进口的机电产品几乎无法在俄市场立足。

　　（二）俄罗斯机电产品进口现状及其结构1992年以来，俄进口商品结构一直由食品、轻纺产品和机电产品三大块组成。其中机电产品始终是第一大类进口商品。1998年俄金融危机爆发后，机电产品进口曾一度大幅下挫，但自2000年起重新恢复增长后，至今增势不减。2000~2002年，俄机电产品进口额分别为92.05亿、133.76亿和161.85亿美元，比1999~2001年同期分别增长了3.6%、45.3%和21.0%[5]。

　　2004年俄进口总额为756亿美元，其中机电产品进口额高达311.39亿美元[6]。俄从国外进口的主要机电产品有交通工具、农用机械、家电及电子产品、医疗器械、各种硬质材料加工机床及成型机等五大类。其中交通工具和金属加工机械一直占据俄机电产品进口的重要位置。

　　近年来，俄还明显增加了家电及电子类产品的进口。

　　俄对外贸易的1/3左右是与欧盟国家进行的，其他依次为独联体国家、亚太地区国家和 东欧国家。俄从欧洲非独联体国家的进口约占其总进口的50%左右，从亚洲非独联体国家的进口约占10%~12%。俄居民历来对欧美产品，特别对欧洲产品情有独钟。此外，对日、韩等国的名牌产品，包括名牌中低档产品也十分青睐。通过对2002年俄前20大贸易伙伴前30项关税税目机电商品进口额的整理核算分析，以德国为首的欧盟是俄机电产品进口的最大来源地，亚洲的日本和韩国也是俄机电产品的主要进口来源地之一。金属加工设备一直是俄重要的进口商品。从2002年金属加工设备进口原产地的统计看，俄从非独联体国家进口的金属加工设备大大多于从独联体国家的进口。

　　德国、意大利、乌克兰等欧洲国家是俄进口金属加工设备的主要国家，亚洲的日本和中国台湾地区也向俄供应一部分金属加工设备。

二 中国对俄罗斯的机电产品出口及其特点

　　俄作为中国最大的邻国，在中国出口市场多元化战略中地位显著。但是，由于中俄两国之间的商品贸易结构明显带有发展中国家的特征，因此，两国的贸易规模始终没有大的突破。十多年来，中国向俄出口的主要商品一直以轻纺类产品、食品及杂项制品等低附加值产品为主，从俄进口则主要是资源和原材料商品。机电等高附加值产品在各自的出口商品构 成中的比重一直很小。落后的商品结构成为制约两国贸易规模扩大的主要障碍，也成为导致中国对俄贸易逆差不断增加的主要原因。根据中国海关统计，1997~1999年，中国对俄出口的机电产品在中国对俄总出口中的比重始终没有超过一成。从1999年开始，机电产品在中国对俄总出口中的比重逐年上升。尤其是最近两年，随着中国机电产品对外出口的迅猛增长以及中国不断致力于调整和优化对俄出口的商品结构，中国对俄出口的机电产品不断增加。

　　2004年，机电产品出口额达到了创纪录的15.72亿美元，占中国对俄出口总额的17.2%。

　　中国的许多机电企业，如华为、TCL集团等均在俄取得了相当大的成绩。但即便如此，中国对俄机电产品的出口仍很不够。中国对俄机电产品出口的主要特点是：

　　（一）优化趋势明显，但层次依旧较低中国出口俄的机电产品结构已经显露出调整和优化势头，但仍未从根本上改变结构层次较低的局面。根据俄国家海关总局统计，2002年俄自中国进口的前11位机电产品中，前三位的产品分别是低附加值的磁带放声机、收录（放）组合机和收录（放）机，在俄该类商品总进口中的比重分别高达80.42%、73.84%和65.67%；后三位的产品依次为附加值较高的无线电及电视通讯设备、电话电报交换机和无线电设备零件，所占比重分别为4.96%、21.26%和22.76%。而同期俄自美、德、韩等国进口比重超过50%的机电产品则主要是高附加值的钻探机（美国）——82.43%、非机动客车（德国）——96.30%、韩国的电视接受设备——81%、微波炉——76%、空调——62%等。通过比较可以看出，在中国对俄出口的机电产品中技术含量高的产品所占比重较小。尽管从2003年起中国增加了数据处理设备及其零部件、通讯设备和零件等的对俄出口，但总体上仍未改变中国对俄高技术含量、高附加值机电产品出口不足的局面。

　　（二）出口增幅较大，但出口额不高近年来，中国出口俄的机电产品增幅较大，但金额不多。如2002~2004年，中国对俄出口的机电产品分别比2001~2003年同期增长了86.7%、94.9%和19.8%。但各年度的出口额却只有6.8亿、12.6亿和15.72亿美元[7]，尚不能从根本上带动两国贸易向更高水平扩展。

　　（三）有竞争优势的产品在俄罗斯市场的发展空间有限中国对俄出口的有明显竞争优势的产品几乎占据了俄同类产品进口的主要市场，但产品货值却很小。如磁带放声机、收录（放）组合机和收录（放）机等在俄2002年该类商品总进口中所占的比重分别达到了80.42%、73.84%和65.67%的市场份额，但出口金额却只有1.676万、2.624万和4.977万美元。可见该类产品在俄可开拓的市场空间已十分有限。

　　（四）机电产品对俄罗斯出口品种杂、规模小近年来，中国对俄机电产品出口一直存在着品种杂、规模小等问题。在中国对俄出口的机电产品构成中，小家电产品，如收音机、录放机、打火机、电动剃须刀以及电熨斗等一直占据着主要位置，而各种牌子的彩电加起来在俄市场上也没有超过10%，至于电冰箱、洗衣机、录像机等更是少得可以忽略不计[8]。但是从2003年起，中国增加了数据处理设备及其零部 件、通讯设备及零件等具有较高附加值产品的对俄出口，使局面得到了一定改善。

三　　影响中国对俄罗斯机电产品出口的主要障碍

　　近两年，随着俄贸易环境的逐步改善和中国一系列鼓励机电产品出口措施的逐步落实，中俄经贸关系有了一些实质性的进展。但由于中俄双方目前均处在经济转轨过程中，许多制度及市场层面的问题还没有得到很好的解决。

　　特别是受认证、质量、品牌、营销手段及售后服务网络等因素的限制，中国的机电产品尚不能有效地、大规模地进入俄市场。因此，认清所存在的问题并加以克服，将有助于改善两国的贸易结构，使双边经贸关系获得新的突破。

　　（一）俄罗斯方面存在的问题

　　1.政府对发展与中国的贸易重视不够。在俄对外经济政策中未将中国放在优先考虑的位置。由于中俄贸易结构存在着一系列竞争因素，中国向俄供应的商品大多为可替代产品，俄发展本国经济所急需的资金、高科技产品及其设备等均主要来自西方，中国对俄经济所能够发挥的作用尚不足以被普京摆到优先考虑的位置。所以，在俄对外经济政策中，中国是位居欧、美及独联体国家之后的贸易伙伴，俄的主要贸易方向不在中国。

　　2.法律及投资环境仍需改善。为了“入世”，俄调整和修改了一系列法律法规，投资环境有 所改善，但实质性改变尚不明显。目前，俄法律不完善、政策随意性强、管理缺乏透明度、官员腐败、经营风险高等问题依旧存在，在很大程度上制约了中国对俄的投资，也影响了由投资所带动的一系列机电产品的对俄出口。

　　3.技术标准及检验检疫标准过高，对中国商品形成贸易壁垒。俄目前执行的许多产品质量标准与国际标准不符，其国家标准中的安全系数标准不仅高于一般发达国家标准，而且许多商品的质量标准也大大高于中国同类商品的质量标准，尤其在家用电器方面。中俄两国的标准体系不一致，再加上俄对进口商品和设 备所进行的鉴定程序不透明、耗时、低效，俄方管理机构不愿接受国外检测中心的数据或鉴定以及俄不同管理部门之间司法重叠等问题，都对中国商品形成了一系列的贸易壁垒。另外，中俄两国商检机构之间尚没有缔结相应协定，中国与俄国家标准委员会在国外的商检机构GOST-ASIA也没有建立合作关系，两国间的商品往来经常受到重复检验的困扰；俄商品检验检疫程序及中方企业申请质量认证的手续十分复杂，俄方对部分中国商品的检验检疫经常提出正常要求之外的特殊检查要求等，也在一定程度上影响了中国机电产品的出口。

　　4.对中国企业、公民及其商品实行歧视性待遇。虽然俄外资法规定，对外资企业和公民给予国民待遇，但实际上俄对在俄经商的中国企业和公民经常给予不公平的歧视性待遇。例如，对在当地从事加工组装生产的中国企业提出较高的国产化率要求；对中国企业在当地的经营活动进行法律规定之外的检查；对中国公民的签证审核过严且签证费用过高；限制中国劳务进入俄市场；在解决贸易纠纷时，俄方法院经常偏袒本国企业和当事人，使中方企业的合法权益得不到应有的保护；在海关估价方面常常高估中国商品的货值，对中国有竞争力的家电等产品规定较高的最低限价；对从中国进口的商品严加限制，减少办理中国商品入关手续的口岸，对中国输俄商品实行集中管理；俄虽然将中国列为普惠制受惠国之一，但却将中国很多有竞争力的产品排除在优惠清单之外，包括电话机、电唱机、录音机、音箱、录像机、放像机、无线电话电报传送接收设备等[9]；针对中国商品单方面提高进口门槛。例如，自2004年4月20日起，俄对所有自中国进口的商品（不分类别）征收从价税和从量税，即在征收原关税的基础上另外加收30%的关税和再按每公斤不低于3.5美元征税（从原来每公斤不低于0.2~1.4美元骤增至不低于3.5美元）；要求中方出口单位以书面形式立下“认罚书”[10]等。

　　5.其他因素的负面影响。俄企业信誉不高，进口公司一般规模不大，经济实力不强，付款方式通常为赊销，使中方企业收款没有保证；一些公司法律观念淡薄，不大受合同的约束，单方面毁约现象严重；俄方法院官僚主义、拖拉作风严重，仲裁费用过高、程序复杂、耗时费力，仲裁和民事法院的裁决几乎得不到有效执行；部分警察想方设法敲诈勒索中国商人，以及极端分子反华、排华等。凡此种种，都极大地挫伤了中国企业发展对俄贸易的积极性和热情。

　　（二）中国方面存在的问题中国机电产品在俄庞大的机电产品市场上所占比重过小，一方面是因为俄贸易环境不完善，另一方面则是因为中国机电产品中高附加值产品所占比重过小，再加上中方输俄的机电产品在科技含量和竞争力方面相对较弱，致使中国对俄机电产品出口尚难完全打开局面。

　　具体说来，中方需要克服的问题主要包括以下几个方面：

　　1.政府决策和管理能力有待提高。中方决策管理部门的有些官员对发展中俄经贸关系的战略意义认识不足，反映在实际工作中便是对中俄合作项目态度不够积极；对企业在实际工作中遇到的问题调研不够，解决问题的手段不多；政府为促进机电产品对俄出口而陆续出台的一系列金融扶持政策可操作性不强；在决策的执行方面，各主管部门条块分割严重，彼此缺少应有的配合和协调。

　　2.产品缺乏竞争优势。随着经济连年增长，俄已成为许多跨国公司争夺的战场。但中国企业的实力与跨国公司相比还有很大差距，在对俄出口的机电产品中科技含量高、附加值高、竞争力强的项目不多，而俄通过进口替代战略的实施，国内企业的一些产品已经对中国产品构成威胁。目前，俄机电产品进口市场大多被美、德、日、韩、意等国的商品所占领。随着俄消费市场高档化、城市化和多样化的趋势不断加强，西方国家的名牌产品已经形成了对中国产品的绝对竞争优势，中国亟待提高输俄产品的科技内涵、非价格竞争力和售后服务水平。

　　3.销售渠道不多。俄独立前，中苏之间的机电产品贸易都是通过专业外贸公司作为中间商进行。俄独立后，原有的供销体制已不复存在，新的供销网络尚未建立。机电产品不像日用消费品，它强调的是产品技术与服务含量，需要有固定的场所和销售渠道。例如，厂家直销或者用最短的间接渠道销售，并配备专门的技术和售后服务人员。但中方企业使用直销方式出口机电产品经常受到“灰色清关”问题的困扰，而使用间接渠道销售又往往受进口方支付能力有限的制约，再加上中方企业售后服务较差等问题，使中国的机电产品很难打入俄市场。

　　4.企业不重视广告宣传，缺少完整的营销战略。机电产品生产厂家及出口公司不愿像西方公司那样斥巨资做广告营销，致使中国产品的形象很少在俄公众场所和媒体上露面。除了不重视宣传造势外，企业赴俄参展不准备产品的俄文技术资料和说明书，参展人员不能用俄语介绍产品，也少有供长期展示宣传用的样机、样品和样本，使俄方消费者无法直接了解和感受中国的产品。

　　5.不重视创建品牌。为避免俄整机进口的高额关税，中国对俄出口的机电产品大多采用向俄出口散件，到俄后再行组装，使用俄方公司的品牌，利用俄方公司的销售渠道。目前，俄机电产品市场已经进入品牌竞争时代，品牌已成为划分最终消费品市场的重要砝码。中国的散件及整机质量虽然很好，但却因没有形成自己的品牌而不得不把大部分利润拱手让给对方。所以，中国企业要想在俄机电产品市场上占有较高份额，必须在打造品牌上下功夫。

　　需要指出的是，影响中国对俄机电产品出口的原因很多：既有政策方面的，也有体制方面的；既有市场方面的，也有企业方面的；既有俄方的，也有中方的。正确认识上述问题，找出解决问题的途径和方法，将对中国机电产品大举进入俄市场起到一定的推动作用。

四　　促进对俄罗斯机电产品出口的政策建议

　　俄总统普京上台以来，俄经济出现高速增长的势头，居民实际收入和购买力水平也在不断提高，俄市场上对家电及电子类消费品的需求日趋旺盛，这无疑为中国机电产品进入俄市场提供了难得的机遇。近年来，扩大机电产品贸易、改善贸易结构日益受到中俄两国政府的重视：2004年9月初，中国商务部在莫斯科举办了“中国机械设备展”；9月下旬，在中俄两国总理第九次定期会晤期间，中国商务部部长与俄经济发展和贸易部部长签署了《关于扩大机电产品贸易的换文》；不久前，在俄圣彼得堡举办的第二届中国—俄罗斯投资论坛上，两国有关部门的领导和专家学者集中讨论了如何改善两国贸易结构、提高高新技术产品和机械技术产品比例等问题。改善结构、深化合作已成为当今中俄两国领导人的共识和经贸企业界的共同任务。为了尽快提升中国机电产品在俄市场上的竞争优势，占有更多的市场份额，特提出以下政策建议：

　　（一）加大对机电产品生产、研发和出口的政策扶持力度近年来，机电产品的出口总额已占世界商品出口总额的1/3左右，在俄进口中的比重也基本保持在1/3的水平上。对此，中国应及时采取措施促进机电产品特别是成套设备和高技术产品的对俄出口，提高其科技含量和附加值。为此，中国应通过实施一系列优惠政策来鼓励企业加大对机电产品生产的技术改造和科技研发投入，提高企业技改资金的使用效率，加大企业对俄机电产品出口的金融扶持力度，引导企业尽快通过一系列国际质量体系及管理体系认证，以便于产品打入俄市场。

　　（二）鼓励有实力的企业开拓俄罗斯市场规模经济和产品差异化是决定比较优势的主要因素，但中国在对俄贸易中却未能充分发挥这一比较优势。中国现有的面向俄市场的企业多是一些中小规模企业，不但资金不足，而且所经营的产品十分雷同，导致在俄市场上经营无序、效益低下、同业竞争激烈。对此，应鼓励有雄厚资金和强大的产品研发、创新能力的大型企业开拓俄机电产品市场，与跨国公司和俄国公司竞争，把市场做大。此外，还应鼓励企业打破地区和部门界限，发展跨地区、跨部门的合作，以提高抵御俄市场风险的能力。

　　（三）提高品牌意识，树立企业形象目前，打入俄机电产品市场的中国名牌产品凤毛麟角。为尽快扭转这一被动局面，中国企业必须树立品牌意识，加大对培养品牌产品的投资。在创建品牌的过程中，企业必须严把质量关，做好产品的市场定位，完善售后服务。

企业只有坚定不移地实施品牌战略，创造良好的商品和企业形象，才能尽快打开对俄机电产品出口的新局面。除此之外，还要针对不同消费层次设计和提供不同档次的产品，以满足不同群体的消费需求，扩大市场份额。

　　（四）注重广告宣传，完善售后服务在商品竞争异常激烈的俄罗斯市场，强大的广告宣传攻势、完善的售后服务是吸引消费者、扩大产品销量的有效手段。目前，俄市场上的西方产品广告铺天盖地，家喻户晓，产品认知度极高。再加上良好的产品质量、完善的售后服务和遍布各地的营销网络，大大提高了产品的竞争力和销量。而中方恰恰在上述方面做得很不够。因此，中国企业要想在俄机电产品市场上抢占一席之地，除了物美价廉的竞争优势外，强大的广告宣传、完备的售后服务、及时的零配件供应和当地人员的技术培训等也必不可少。

　　（五）加强行业协会的协调管理职能中俄两国企业界彼此缺乏深入了解，不能全面准确地判断和把握对方所具有的优势。因此，充分发挥行业协会的协调管理职能，通过与俄方对口机构的联络渠道，利用各种机会将中方有实力的企业和产品推荐给对方，为双方寻找合适的合作伙伴牵线搭桥，意义十分重大。行业协会还应加强对同一市场上同一产品的协调和管理职能，以防止国内企业一哄而上和低水平竞争，维护国家的整体利益。

　　综上所述，随着俄产业结构的逐步调整，俄机电产品进口空间的不断增长，中国企业进入其市场的机遇将不断增加。但是，机遇和挑战从来都是相伴而至。所以，中国企业只有加速打造企业的竞争力，不断提高产品的科技内涵和附加值，才有可能同俄市场上的各路竞争对手展开实力较量。中国机电产品占领俄市场之路是曲折的，企业唯有加倍努力，苦练内功，才有可能获得成功。

　　（责任编辑：农雪梅）

作者系对外经济贸易大学中国—俄罗斯/独联体研究中心副主任兼秘书长。

注释：
[1]商务部机电产品进出口司机械工业信息研究院课题报告：《扩大对俄罗斯机电产品出口的研究》，2004年9月。
[2]同①。
[3]中华人民共和国外交部驻俄罗斯大使馆商参处网站，2005年5月6日。
[4]同①。
[5]联合国贸易统计网。
[6]同①。
[7]《中国海关统计年鉴2002》、《中国海关统计年鉴2003》、《中国海关统计年鉴2004》，中国海关杂志社2002、2003、2004年版。
[8]中华人民共和国外交部驻俄罗斯大使馆商参处网站，2005年5月6日。
[9]中华人民共和国商务部：《国别贸易投资环境报告》，2004年5月。
[10]《纺织品贸易快讯》2004年第7期。