内容摘要：　　俄罗斯森林资源十分丰富，且主要集中在俄罗斯远东西伯利亚地区。俄罗斯木材供给量在世界木材供给总量中所占的比重不断提高，成为世界林木产品供给快速增长的最重要国家。木材市场是资源约束型市场，森林资源的状况必然会对木材贸易的规模、流向产生初始的约束；另一方面，日渐增长的需求必然拉动木材供给的增长。据此，

关键词：俄罗斯，森林资源潜力，木材供给，前景分析

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　　俄罗斯森林资源十分丰富，且主要集中在俄罗斯远东西伯利亚地区。俄罗斯木材供给量在世界木材供给总量中所占的比重不断提高，成为世界林木产品供给快速增长的最重要国家。木材市场是资源约束型市场，森林资源的状况必然会对木材贸易的规模、流向产生初始的约束；另一方面，日渐增长的需求必然拉动木材供给的增长。据此，国内外许多业内人士都对俄罗斯森林资源状况展开研究，并对俄罗斯木材供给前景进行展望。俄罗斯森林资源为何如此吸引许多国家的政府和企业家的目光?其资源潜力如何?能否保障林业的可持续发展?这些既是大家关注的焦点，也是本文要讨论的 问题。弄清这些问题，对中俄经贸合作以及中国林业跨越式发展具有现实意义和战略意义。

　　一 俄罗斯森林资源状况

　　(一)俄罗斯森林资源概况

　　1．俄罗斯森林资源

　　最新统计资料表明，俄罗斯蕴藏着十分丰富的森林资源，是世界上森林资源第一大国，其具体情况见表1。

表1 俄罗斯森林资源 (单位：亿平方米、亿立方米)

国 家	森林资源面积	占世界森林面积的比重(％)	林木蓄积量	占世界林木蓄积量的比重(％)	森林覆盖率(％)
俄罗斯	8．513 92	22	891．36	23.1	50.4
世界	38．694 55	100	3 863．52	100.0	29.6

　　资料来源：联合国粮农组织：《世界森林状况》(2003年)。

　　2．俄罗斯远东西伯利亚地区森林资源

　　俄远东西伯利亚地区是指俄罗斯东部位于亚洲的地区，划分为三个经济区——西西伯利亚、东西伯利亚和远东。俄罗斯的森林资源主要集中在远东西伯利亚地区。远东西伯利亚地区森林资源具体情况见表2。

表2 俄罗斯远东西伯利亚地区森林资源

	俄罗斯		远东西伯利亚地区
	数量	比重(％)	数量	比重(％)
林业用地面积(亿公顷)	8．820	100	7．083	80．4
有林地面积(亿公顷)	7．742	100	6．055	78．2
森林蓄积量(亿立方米)	819	100	598	73．0
成熟林和过熟林(亿立方米)	441	100	344	78．0
其中：针叶林(亿立方米)	346	100	282	81. 5
非针叶林(亿立方米)	95	100	62	65. 3
森林覆盖率(％)		45. 3		47. 4
年平均森林蓄积增长量(亿立方米)	9.704	100	6.11	63. 0
年允许采伐量(亿立方米)	5.510	100	3.38	61. 3

　　资料来源：联合国欧洲经济委员会：《俄罗斯联邦林业前景展望研究》(2003年)。

　　虽然俄远东西伯利亚地区拥有丰富的森林资源，但其利用率不高，实际年采伐量最高都不超过许可采伐量的20％(见表3)。

表3 俄罗斯远东西伯利亚地区森林采伐利用率

	年许可采伐利用率(％)	年增长利用率(％)
西西伯利亚地区	7．2	10．6
东西伯利亚地区	19．0	12．0
远东地区	13．0	7．0

　　资料来源：联合国欧洲经济委员会：《俄罗斯联邦林业前景展望研究》(2003年)。

　　总之，俄远东西伯利亚地区拥有大量的森林资源，无论是森林面积还是森林蓄积量都占很大比重。这里的森林资源不仅能满足俄罗斯国内需求，而且还能提供大量的木材出口。尽管目前俄远东西伯利亚地区局部森林资源有过度采伐现象，但远远没有达到许可采伐量。

　　(二)俄罗斯森林资源的特点

　　俄罗斯森林资源的结构与质量在最近几十年内没有发生根本变化，资源继续保持增长潜力，并呈现以下特点：(1)森林资源极为丰富，在世界上占有重要地位。俄罗斯森林面积广、蓄积量多。无论是森林总面积和森林资源占有总量，还是人均森林面积和人均森林蓄积量，都位居世界前列。(2)森林资源分布不均匀。俄罗斯的森林资源主要分布在乌拉尔以东的亚洲部分，而远东西伯利亚地区森林资源异常丰富。该地区幅员辽阔、人口稀少，是俄罗斯也是世界森林资源最丰富的地区。(3)在树种结构中针叶树种比例大。数据表明，俄罗斯的针叶树种比例占有绝对优势，而且集中分布在远东西伯利亚地区。(4)在林龄结构中成熟林和过熟林占绝对优势。无论是针叶林还是阔叶林，其成熟林和过熟林蓄积量都占绝对优势，且比较集中地分布在亚洲部分。(5)森林资源平稳缓慢地增长。

　　森林资源主要分布于俄亚洲部分，其原因是该地区人烟稀少，林区道路匮乏，又远离欧洲国家的木材市场，开发较晚。针叶林、成熟林和过熟林占有绝对优势，其原因是原始林比重大。虽然设计木材产量为5．5亿立方米左右，但是20世纪90年代初期全俄实际采伐量只有设计产量的45％左右，最近几年不足25％，而亚洲部分平均不到18％，故造成大量的成熟林和过熟林蓄积，森林资源未得到有效利用。特别需要强调的是，俄罗斯的地域分布不均匀、变化相对稳定，以及针叶树种、成熟林和过熟林的优势极为明显。认识这些特点有助于提高对俄森林资源供给潜力和中俄林业互补性的认识，有利于加快中俄林业合作的进程。

　　二 俄罗斯木材生产与出口状况

　　(一)俄罗斯木材生产与消费情况

　　1．概况

　　二战以来，世界经济持续发展，促使俄罗斯 木材供给快速稳定地增长(见表4)。

表4 2000年俄罗斯林木产品生产、消费和贸易情况

国家

薪炭材(亿立方米)

工业用原木(亿立方米)

锯材(亿立方米)

生产

进口

出口

消费

生产

进口

出口

消费

生产

进口

出口

消费

俄罗斯

0．52300

0．00002

0．01214

0．51088

1．05800

0．00525

0．30835

7．54900

0．20000

0．00021

0．07764

0．12257

世 界

17．78686

0．01984

0．03951

17．77069

15．74634

1．14222

15．84751

4．24488

4．24488

1．28827

1．26683

4．26632

　　资料来源：联合国粮农组织：《世界森林状况》(2003年)。

　　2．俄罗斯及远东西伯利亚地区木材生产情况

　　俄远东西伯利亚地区是俄罗斯，也是世界重要的木材生产基地。森林工业是远东西伯利亚地区的三大支柱产业之一，其林业与木材加工业作为地区专业化生产部门发挥着日益重要的作用，其木材采伐量在全国的比重从发展趋势上看还会继续攀升(见表5和表6)。

表5 俄罗斯木材产品生产量 (单位：亿立方米)

产品＼年份	1999	2000	2001	2002	2003
原木	0．901	0．948	0．963	0．970	0．918
锯材	0．192	O．200	0．190	0．186	0．178
胶合板	0．013	0．015	0．016	0．018	0．200

　　资料来源：俄罗斯联邦国家统计委员会(2004年)。

表6 1990-2000年俄罗斯及远东西伯利亚地区木材采伐量 (单位：亿立方米)

	1990	1998	1999	2000
俄罗斯联邦	30．400	0．780	0．900	O．940
西西伯利亚	0．318	O．047	O．047	O．045
东西伯利亚	O．659	0．146	0．163	0．170
远东地区	0．296	0．064	0．064	O．094

　　资料来源：联合国欧洲经济委员会：《俄罗斯联邦林业前景展望研究》(2003年)。

　　1992～1996年，俄罗斯的各种木材生产均出现大幅度下降趋势。由于木材采伐量连年下降，计划的木材采伐量得不到保证，结果使得成熟林和过熟林大量蓄积。这种情况给俄罗斯经济造成巨大损失。自1998年以来，俄罗斯木材生产情况开始出现一定程度的好转，特别是向中国的木材出口开始大幅攀升。

　　(二)俄罗斯木材出口情况

　　俄罗斯，尤其是俄远东西伯利亚地区森林资源占绝对优势，故其在木材出口方面，特别是木材初级产品(原木和锯材)出口方面也处于绝对优势地位。俄罗斯的林木产品贸易实际上是单向性的出口贸易。俄罗斯向世界上100多个国家出口木材产品，但主要集中在两个地区——东北亚和北欧，它们占俄木材总出口的88％。近几年，俄罗斯的林产品的出口额大约保持在50亿美元水平上。大多数俄罗斯森林采伐企业和木材加工企业都以出口作为主攻方向。据统计，俄森林采伐企业出口创汇额在俄所有出口企业中名列第五六位。由于近几年世界木材市场行情看好，俄木材及其制品出口呈上升趋势。

　　东北亚的中、日、韩是世界上三大木材进口 国和木材消费大国，也是俄罗斯木材的重要集散地。例如，在整个20世纪的100年间，仅远东地区就向中国、日本和韩国出口木材3．25亿立方米。其中日本是从俄罗斯进口木材最多的国家，即在20世纪的100年间从俄罗斯进口约2．4亿立方米；中国和韩国分别名列第2位和第3位。

　　目前，俄罗斯已成为中国木材市场最重要的供应国。俄罗斯原木出口每年为国家财政创收54多亿美元，其中销往中国的原木占50％，销往日本的原木占30％。日本曾是俄罗斯木材的传统进口大国。但自从2000年以来，中国已取代日本成为该地区最大的木材进口大国，且一直保持迅猛增长态势。近年来，伴随经济建设快速发展，中国木材市场的需求量在逐年增加。中国是个森林匮乏的国家，特别是20世纪末，中国启动了天然林保护工程以后，国内木材供应量更是逐年减少。一方面是木材需求激升，另一方面是木材供给偏紧，为填充供给不足的巨大缺口，大量进口木材已成为解决供需矛盾的极好办法。目前，中国已成为仅次于美国的世界第二大木材进口国。从1997~2002年六年间，俄对中国的原木出口分别为94．9万立方米、157．8万立方米、408．5万立方米、593．1万立方米、876．56万立方米、1 480．63万立方米。其中，2002年与2001年相比，其增幅高达68．91％。俄罗斯原木出口数量占2002年中国原木进口总量的60．85％(高居各进口国之首)。2003年俄罗斯对中国木材出口占中国进口总量的一半以上，占56．4％，数量达到1刨0．2万立方米。俄罗斯木材之所以大规模出口到中国，其主要原因在于：一是中国实施天然林保护工程以后，作为传统的基建用针叶木材主产地东北国有林区实行禁伐、限伐政策，造成了木材供应的巨大缺口。二是俄生产的红、白、落叶松以及樟子松、雪松等木材与中国东北林区所生产的传统红、白、落叶松等木材是同类品种，完全可以取而代之。三是俄罗斯木材品质好、价格适中。四是俄远东地区与我国北方疆域互为近邻，木材贸易十分方便，陆路、铁路运输通达，而且通过海运的方式运输木材也方便快捷(这是俄罗斯近年木材出口运输方式的一大变化)。五是由于近两年亚洲依赖俄罗斯木材的日韩两国经济下滑、木材需求量大幅度减少，中国巨大的潜在市场则成为俄木材的集散地。总而言之，鉴于与中国接壤，而中国又是日益剧增的木材需求大国，俄罗斯对中国木材出口贸易不断扩大，木材供给前景十分看好的。

　　三 俄罗斯森林资源开发潜力与木材出口前景

　　按照联合国粮农组织的预测，未来世界木材需求的主要增长基本在经济增长明显的亚太地区，而东北亚区域对林木产品的需求增长将最快，可达10％左右。如果这种快速增长势头继续保持下去的话，亚洲终将取代北美和欧盟成为世界木材消费市场的中心。因此，世界各国对俄木材需求进一步增强，森林资源合作开发步伐将加快。

　　世界市场对俄远东西伯利亚地区木材依赖程度不断加强，因而对该地区的木材争夺也将更加激烈。该地区介于欧亚两大消费区之间，刚刚开放的资源开发市场已吸引了众多跨国公司参与竞争。

　　(一)俄罗斯森林资源开发与供给潜力

　　1．俄罗斯木材生产与供给潜力巨大

　　俄罗斯是世界森林资源最丰富的国家。目前，俄罗斯全国木材年采伐量理论上为5．51亿立方米，但实际年采伐量只达到它的25％。这表明，俄罗斯具有巨大的木材生产与供给潜力。特别需要强调的是，俄罗斯希望通过资源合作加快其融人亚太市场的步伐。因此，俄罗斯将逐步加大对森林资源开发的力度。2002年7月，俄政府曾通过2002～2010年木材产业发展计划，决定投资200亿美元，使木材加工产量提高4～6倍。为达到普京总统提出的经济增长目标，俄将一手抓石油、一手抓森林资源的开发，把占世界近1／4的可更新利用的森林资源变成俄罗斯经济发展的支柱之一。

　　2．俄罗斯远东西伯利亚地区在未来俄木材供给方面占特殊重要的地位

　　目前，远东西伯利亚拥有俄罗斯森林资源的绝大部分，开发潜力很大，而且该地区靠近木材需求大国日本、中国和韩国，具有与巨大需求市场相连接的地缘优势。对中、日、韩、朝等国来说，从俄远东地区进口木材距离短、成本低，而且相对稳定，是多元化木材进口的优先选择。该区域在满足中国木材需求方面将发挥重要作用。

　　3．俄罗斯森林国际合作开发步伐将加快

　　俄罗斯出台的鼓励外国投资者参与其自然资源开发的政策法规，如《与俄罗斯本国和外国投资者签订租让协议法》和《产品分割协议法》等引起了世界各国，尤其是亚太地区国家(中、美、日、韩等)的极大兴趣。这些国家纷纷行动起来，欲在俄远东西伯利亚地区的自然资源开发中抢占先机。对俄森林资源合作开发是林业国际合作的重要方面，也是各国积极推进的大型项目之一。一些发达国家，如美国、日本、德国等已纷纷在俄远东西伯利亚地区进行投资，进入森林资源开发领域，并获取森林资源的开发利用权。如美国一家公司投资8 600万美元租赁了大片森林，将在49年内每年开采100万立方米木材。此外，一些国际大公司也纷纷看好对俄的森林资源采伐，而韩国、马来西亚、新加坡等国正积极参与对俄远东森林的采伐。如马来西亚一家公司投入2亿美元，取得了俄远东地区60万公顷森林的采伐经营权，经营期为49年，年采伐木材55万立方米。但是，从目前的情况看，这些国家对俄森林资源的开发还没有形成规模。因此，有专家和企业界人士指出，未来3—5年，将是中国进入俄森林资源开发领域的最佳时期。

　　4．俄罗斯木材供给将进一步依赖于中国参与的国际经贸合作

　　推动对俄森林资源合作开发战略升级，在俄建立境外森林资源基地，确保国家资源安全、生态环境建设和经济的可持续发展，已成为当前乃至今后一个时期中国林业发展的一项战略任务。俄罗斯尽管在木材方面具有丰富的资源禀赋，但在劳动力、资本、技术、信息等要素方面都存在严重短缺现象；而中国，特别是中国东北和内蒙古东部地区在劳动力、技术、信息要素方面具有资源禀赋，在组织、制度等要素方面与俄罗斯具有相容性和互补性。因此，中国将在俄罗斯森林合作开发和林业投资方面发挥重要作用。俄罗斯政府十分支持外国企业开发本国森林资源。中俄总理在会晤中签订了《森林采伐协议》，俄方表示欢迎中国企业，特别是大型企业集团赴俄投资采伐森林并开展木材深加工。中国《关于加快林业发展的决定》和《关于实施东北地区等老工业基地振兴战略的若干意见》都明确要求扩大对外开放，实施“走出去”战略。据此，国家对东北森工企业寄予厚望，希望森工企业发挥技术、设备和熟练劳动力的优势，加快对俄森林资源的开发。目前，俄罗斯大量森林资源亟待合理开发，而俄罗斯的森林开发能力却较弱，如设备短缺、人力和财力不足等。中国进行经济建设则需要大量木材。另外，中国东北地区实行天然林保护工程以来，有大量熟练的林业工人赋闲待岗，大量富余的采运设备闲置。因此，双方一拍即合，在开发俄罗斯森林方面进行了诸多有益的尝试。

　　5．俄罗斯的森林经营状况将得到进一步改善

　　俄罗斯政府对俄森林资源问题越来越重视。俄罗斯森林经营现状促使其进行改革。这首先是因为俄罗斯丰富的森林资源并没有产生可观的经济效益。《俄联邦国家森林政策》规定，对森林资源归口统一管理。俄经济发展和贸易部提出的改革方案为：完善森林经营管理的职能机构及其职责；将森林资源的管理收归中央，需要砍伐的林区由中央林业管理部门批 准；明确基层森林经营单位的职责，加大管理力度。俄森林经营普遍存在资金不足的现象。因此，加大资金投入，对森林经营部门进行现代化的改造是俄政府在森林经营方面确定的重要工作方向。俄森林认证工作也将进一步加强。此外，俄政府还决定对木材采伐量实行合理限制，以保护本国的森林资源和生态平衡。特别值得注意的是，俄联邦政府将执行有关当地森林使用权的转让政策，建立一整套有关森林开发使用的管理规定并监督其贯彻执行。为此，实行森林的租赁开发制度将成为长期有效且切实可行的森林资源管理方式。

　　(二)俄罗斯木材出口前景

　　国际市场对木材及其制品不断增长的需求为俄罗斯林产品贸易发展提供了市场牵动力。与国际市场对木材及其制品殷切的需求形成鲜明对比的是，世界木材供给量日益减少，材质不断下降。木材短缺已成为全球性问题。总的来说，未来俄罗斯木材，尤其是锯材将稳步增长。从地域上看，俄罗斯向亚太出口的针叶材和阔叶材持续稳定增长，并在世界木材消费总量中占据极大的比重。俄罗斯木材进入亚太木材市场，主要凭借具有较强竞争力的价格和有利的贸易政策。随着俄罗斯经济的发展以及世界木材市场供求矛盾的加剧，俄远东西伯利亚地区 将成为世界木材市场稳定供应者，特别是其原木和锯材及其产品的出口将更加可观。俄出口产品的结构有它的特点，以工业用材(主要是原木和锯材)等粗加工产品出口为主。据联合国粮农组织预测，在2000—2010年间，该地区的工业用材的出口量在世界各国中是最多的，但该地区出口的深加工成品数量却相当有限。就近期而言，俄罗斯对世界各国木材出口的主体仍将是原木和锯材。然而，板材是当前俄罗斯出口重点发展的领域，也是东亚各国木材进口的最主要的品种。为了促进俄罗斯企业增加板材出口，俄罗斯政府自1999年起对原木出口征 收15％以上的出口税(原木出口利润下降)，以促使俄罗斯企业增加板材出口。由于俄罗斯国内市场相对萎缩，木材供应增长缓慢，预计林木产品出口将增加。特别是由于缺乏投资，以及高附加值产品成本高，将导致针叶材和阔叶材初级加工产品的出口继续扩大。同时，非法和不正规的木材出口数量也将增大。

　　在地缘和森林资源方面，俄罗斯具有战略性优势，它靠近世界上最大的市场——欧洲和亚洲。尽管如此，对俄罗斯来说，由于远东西伯利亚地区基础设施简陋落后，开发这一地区是非常困难的。目前，西伯利亚俄罗斯所面临的主要问题是缺乏资金，缺乏现代化的设备和良 好的基础设施，缺乏清晰明了的政策。俄罗斯出口原木和低附加值产品，则是木材加工业中存在困难的直接反映。这些问题正严重影响俄罗斯的贸易方向和贸易范围的进一步扩大。

　　俄罗斯森林资源合作开发和木材供给情况的变化对中国的影响是重大而深远的。对此，我们必须认真思考应对之策，抓住有利时机，明确我们林业外向型发展的战略方针并加以全面实施；分析中国木材供需趋势，并综合考虑我国社会经济发展长远目标，通过经济、政治和外交手段，确保国家木材的稳定供应来源；应积极参与多种形式的对俄林业经济合作，进一步加强 与俄罗斯政府和公司间的交流与合作，建立稳定的协作关系和利益纽带；争取签订政府间长期森林合作开发与木材贸易协议；改善林产品进出口结构，形成稳定供应的多元化木材进口渠道；鼓励中国林业企业实行跨国经营战略，在俄从事境外森林合作开发，形成一定规模的境外木材生产基地，同时带动国内技术、装备、物资出口和劳务输出。另外，中国森林资源保护与发展政策的制定与实施，也要考虑俄罗斯的森林资源状况与木材供给情况。

　　(责任编辑：高德平)

作者单位：东北林业大学经济管理学院。